Comment pouvons-nous vous accompagner ?
L’objectif d’Herencia est de vous accompagner dans les différentes étapes de votre vie allant de la constitution et du développement, de la protection et de la valorisation jusqu’à la transmission de votre patrimoine.
En toute indépendance : notre société étant détenue par ses dirigeants, cela lui confère le niveau d’autonomie indispensable en matière de conseil en stratégie patrimoniale.
Le Groupe Herencia est à taille humaine, ce qui favorise une relation de proximité avec nos clients, gage de réactivité et d’implication à vos côtés. Nous nous engageons à entretenir avec vous une relation privilégiée, fondée sur l’écoute, le professionnalisme, la confiance réciproque et la transparence.
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Groupe Herencia est l’union de plusieurs cabinets spécialisés dans la gestion du patrimoine privé et professionnel ainsi que dans le courtage d’assurances et de crédits.
Nous intervenons sur tout le territoire national, notre clientèle étant plus particulièrement présente à ce jour en région parisienne, dans le Centre et le Sud-Ouest de la France.
Le patrimoine représente l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers mais aussi ses dettes appréciables en argent.
Gérer son patrimoine consiste à rechercher toutes les solutions pour l’optimiser dans le but de le faire fructifier ou de le transmettre.
Pour optimiser son patrimoine, il convient tout d’abord de bien recenser ses objectifs mais aussi son appétence au risque afin de trouver les meilleures sources d’optimisation. Il faudra alors tenir compte de l’environnement macro-économique tout en respectant scrupuleusement les règles fiscales et juridiques sans oublier de suivre les évolutions règlementaires dans le temps.
La règlementation change régulièrement, les sources d’optimisations sont nombreuses mais peuvent aussi comporter des pièges. Un professionnel du patrimoine saura vous écouter puis vous conseiller idéalement en fonction de vos besoins.
N’hésitez pas à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine du Groupe Herencia car il agira en parfaite indépendance dans l’intérêt de son client !
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